掃地機器人在智能家居、清潔家電、家用機器人三大賽道有優(yōu)異表現(xiàn)。目前家居電器中，掃地機器人的智能化水平最高、實用性最強，倍受市場歡迎，成為智能家電品類中的“黑馬”。在清潔家電領域，2022年一季度掃地機器人在清潔電器市場的占比達36.8%，穩(wěn)居清潔電器賽道的第一；而具備掃吸拖一體功能的洗地機作為新物種，從2020年走進消費市場至今，短短兩年已迅速成長為清潔電器的第二大品類，占比達25.9%。在家用機器人領域，掃地機器人更是產(chǎn)品和市場成熟度最高的產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)中呈現(xiàn)出強者恒強的馬太效應，龍頭企業(yè)有科沃斯、石頭科技、云鯨、小米等。C44esmc

為了在市場份額中分一杯羹，掃地機器人廠商們通過“內(nèi)卷”來激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)造的活力，一場“決戰(zhàn)”即將拉開序幕。C44esmc

掃地機器人，不止是掃地

從歷史宏觀角度來看，自上個世紀80年代以來，掃地機器人產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了起步、探索、成熟、爆發(fā)等階段，2022年起逐漸走向規(guī)?；推放苹?。C44esmc

起步階段：20世紀80年代至2007年，隨機式掃地機器人。C44esmc

顧名思義，掃地機器人既要滿足“掃地”功能，又要具備機器人“自動自主”的屬性。所以，業(yè)內(nèi)共識的“世界上第一臺掃地機器人”當屬1985年日立公司展出的室內(nèi)清潔機器人HCR-00，它依靠陀螺儀和超聲波雷達實現(xiàn)定位，無導航系統(tǒng)，體積龐大，和現(xiàn)在市面上圓盤型掃地機器人截然不同。這款掃地機器人最終只停留在概念階段，沒有實現(xiàn)量產(chǎn)。C44esmc

而真正實現(xiàn)量產(chǎn)的第一臺家用型掃地機器人，來自于瑞典家電巨頭伊萊克斯（Electrolux）1996年推出的“三葉蟲”(Trilobite)，造型酷似遠古生物三葉蟲，外觀呈橢圓形，光滑堅硬，中前部突起，縱列三部分——其橢圓形狀奠定了今后掃地機器人產(chǎn)品的基本形態(tài)。C44esmc

“三葉蟲”裝備有超聲波傳感器，能自動傳輸障礙物位置，但是反應和運算速度、機器行進速度很慢。同時，它的機體太厚造成無法深入家具底部進行清掃，實用性不強。它的高昂價格（$2000，折合人民幣13000元），無論是當時還是現(xiàn)在，對于普通家庭來說都過于昂貴，最終未能推向消費市場。C44esmc

2002年，軍工機器人出身的iRobot發(fā)布了真正意義上的家用掃地機器人Roomba，售價為$199.95。這款掃地機器人首次使用邊刷+滾刷+吸塵口的清掃結構（一直被沿用至今）。另外，其機身厚度做到12厘米以下，實現(xiàn)了前掃地機器人未能做到的家具底部清潔。C44esmc

隨后，許多海外企業(yè)加入了掃地機器人的賽道，包括家電清潔領域的Dyson、凱馳，和傳統(tǒng)家電廠商的LG、三星等等。這一批巨頭下場，目標消費者是海外家庭，推動了掃地機器人在海外市場的熱度，使家用機器人從科技電影走向現(xiàn)實生活；而彼時的中國大陸廠商處于掃地機器人的代工環(huán)節(jié)，成長起步較晚。C44esmc

當時的掃地機器人只有單一的清掃功能，且無法構建清掃地圖，本質(zhì)上是隨機式掃地機器人，易出現(xiàn)漏掃、重復清掃等情況，導致清潔效率較低、用戶體驗感較差。同時，產(chǎn)品造價高昂也成為消費市場推廣的最大阻力。因此，下一階段中，升級導航技術和下調(diào)產(chǎn)品定價，成為打開消費市場的必要舉措。C44esmc

探索階段：2007年至2010年，視覺導航掃地機器人，中國玩家進場。C44esmc

2007年，國產(chǎn)首款掃地機器人科沃斯5系列推出，標志著中國廠商正式進入掃地機器人整機端，解決中國本土家庭的清潔痛點。C44esmc

導航技術層面，2008至2010年期間，各大廠商嘗試視覺導航技術，核心技術是用攝像頭采集信息，通過拍攝到的畫面，結合AI算法，以達到路徑規(guī)劃和導航。C44esmc

視覺導航令掃地機器人擁有了“眼睛”，一方面可以構建清掃地圖，另一方面能識別清潔環(huán)境，實現(xiàn)了更高的清掃覆蓋率，比隨機碰撞系統(tǒng)的科技感高出許多。但缺點有：受光線影響比較大，在黑天、床底、沙發(fā)底等處表現(xiàn)不佳；早期造價過高，同樣沒能大范圍推廣。C44esmc

成熟階段：2010年至2020年，規(guī)劃式清掃機器人。C44esmc

掃地機器人革命式的進步發(fā)生在2010年。美國品牌Neato自制低成本激光雷達（LDS），形成全局規(guī)劃式的掃地機器人，核心技術是傳感器+SLAM（同步定位與建圖）算法，至今被廣大品牌采用。C44esmc

這款掃地機器人首次搭載了360°的激光雷達，通過掃描即時定位與構建環(huán)境地圖，讓掃地機器人可以洞察周圍的環(huán)境，有效解決清潔過程中的導航、定位需求，實現(xiàn)更大范圍和更精確的掃描和感知。C44esmc

傳感器+SLAM算法方案的成功，為家用掃地機器人提供了創(chuàng)新的基礎，品牌廠商們所做的是在這組導航方案上增加適配的清潔功能，完善路徑算法，提高算法的精度，以覆蓋更多的清潔需求。C44esmc

例如，2015年科沃斯推出“藍鯨清潔系統(tǒng)”，將拖布整合進掃地機器人，將此前割裂的掃、拖，合二為一，創(chuàng)造了掃拖一體的產(chǎn)品形態(tài)，切合了消費者的使用痛點，進一步解放雙手。受益于此，2015年之前科沃斯在國產(chǎn)掃地機器人行業(yè)中處于一枝獨秀的地位。C44esmc

至于下調(diào)產(chǎn)品定價的難題。隨著自動駕駛的興起，做LDS的廠商越來越多，大幅降低了成本價格，掃地機器人的定價下調(diào)便水到渠成。C44esmc

2016年，當時還在米家生態(tài)圈里的石頭科技，推出第一代LDS SLAM米家掃地機器人，定價￥1699，大幅降低了LDS掃地機器人的定價，成為市場爆品。要知道，當時市場主流的海外產(chǎn)品售價普遍在￥6000左右，有著“價格屠夫”之稱的小米，帶領著它的生態(tài)鏈企業(yè)把掃地機器人的價格砍下去，極大地提升了家庭掃地機器人占有率；但同時，也算是由石頭科技開啟的這場瘋狂技術內(nèi)卷、創(chuàng)新內(nèi)卷的掃地機器人大戰(zhàn)，并且一直打到今天。C44esmc

2019年3月，iRobot推出Roomba i7+，創(chuàng)新性地整合了自動集塵功能。同年10月，云鯨推出J1，首款使用旋轉拖布的產(chǎn)品，同時集成了自動清潔拖布的功能。至此，掃地機器人從單一的掃地功能，整合成掃拖一體+自清洗的功能——并在2020年廣泛普及，使得它被獨立出來，如今被統(tǒng)稱為“洗地機”。C44esmc

這一階段是掃地機器人行業(yè)的黃金十年。不僅確定了技術壁壘最高的導航尋路技術，還降低了產(chǎn)品成本，確定了“清潔功能做加法”策略的可行性，使得掃地機器人產(chǎn)品多姿多彩，從海外市場走向全球市場，消費者有更多的購買選擇，掃地機器人市場便有更大的成長空間。顯然，這是行業(yè)內(nèi)各企業(yè)之間一種共同推進行業(yè)向更高階發(fā)展的良性競爭。C44esmc

爆發(fā)階段：2020年至今，資本助力下的創(chuàng)新3.0+內(nèi)卷大戰(zhàn)。C44esmc

行業(yè)進入競速賽的另一個推手，是資本。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，近三年，國內(nèi)清潔機器人、掃地機器人企業(yè)相關融資達到65起，已披露金額近60億。同時，科沃斯與石頭科技作為國內(nèi)掃地機器人上市公司的兩大代表，在2020年至2021年短短一年時間內(nèi)，股價分別上漲約132%、337%，仿佛讓資本們看到了這條賽道的星辰大海。至此，掃地機器人產(chǎn)品又站到了新的起跑點。C44esmc

導航技術方面，目前市面上新一代的掃地機器人，像石頭、米家、Neato、浦桑尼克的掃地機器人主要采用了LDS SLAM技術；Dyson、LG、iRobot的掃地機器人主要采用了VSLAM技術，而像科沃斯的產(chǎn)品線則覆蓋了LDS SLAM與VSLAM兩項技術?？莆炙乖?020年的T8系列掃地機器人上首先應用了dToF導航技術，對比主流的LDS激光雷達導航產(chǎn)品而言，在建圖精度上提高了4倍、在建圖效率上提高了3倍，在掃描范圍上提升了2倍。C44esmc

產(chǎn)品方面，掃地機器人的“自動自主”屬性愈發(fā)深刻。2021年3月，哇力N2首先提出自動上下水功能，業(yè)主裝修時就可以留好掃地機器人的位置，推動掃地機器人打入前裝市場（可惜哇力公司最終倒閉了）。同年9月，科沃斯推出X1和七合一全能基站，首款把集塵、自動補水、洗烘拖布基站融合到一起。此外，iRobot的Roomba可以與將垃圾桶與充電底座相結合的Clean Base配合使用，人再也不用手動倒垃圾，可以說徹底解決了懶人的最后一個清潔訴求。C44esmc

來到2022年，“清潔功能做加法”的策略仍然奏效，但從橫向產(chǎn)品功能看，全能型、自清潔、自集塵、自動上下水等配置組合趨于豐富、選配趨于自由，讓消費者有更多選擇性；從縱向產(chǎn)品定價看，產(chǎn)品價格進一步細化和下沉，讓價格敏感的消費者也能選擇合適的家用清潔機器人。C44esmc

如今市面上，高端配置的掃地機器人已經(jīng)非常接近終極形態(tài)，真正需要人手去操作的，可能只剩下兩個月左右手動更換塵袋。至于未來“內(nèi)卷”的方向，依舊是如何滿足更多不同清潔需求的家庭。筆者認為，手段一是“做加法”，包括軟件、價格和更多的智能功能，例如語音控制、家居聯(lián)動等等；手段二是豐富產(chǎn)品線，針對不同需求場景、使用者，布局更多形態(tài)的掃地設備，例如窗戶清潔機器人、瓷磚清潔機器人等等，讓掃地機器人步入更多普通家庭中，進而將市場蛋糕做大。C44esmc

產(chǎn)業(yè)鏈分析：電子元器件占成本大頭

從價位區(qū)間來看，市面上的掃地機器人可大致分為兩種：（1）￥2000以下的入門級產(chǎn)品，產(chǎn)品結構是橢圓型掃地機本體和一個自動回充的充電座，基本都具備了拖地功能，但要手動換水或清洗拖布；（2）￥2000以上的中高端產(chǎn)品，象征性的特點是有一個大型基站，該基站不僅給掃地機本體提供自動充電，還集成自動上下水、清潔拖布、烘干拖布等功能。C44esmc

可以見得，產(chǎn)品售價下調(diào)是家用掃地機器人“內(nèi)卷”的一個直接體現(xiàn)。從1996年發(fā)布歷史上第一臺量產(chǎn)的家用掃地機器人的售價$2000，到如今￥1000元左右就能購買到入門級掃地機器人，相差整整13倍！C44esmc

從系統(tǒng)構成來看，掃地機本體具有四個系統(tǒng)：導航系統(tǒng)、清潔系統(tǒng)、續(xù)航系統(tǒng)和交互系統(tǒng)。其中續(xù)航系統(tǒng)連接基站，而中高端掃地機器人的基站由功能來決定，目前普遍具備自動上下水、清潔拖布、烘干拖布等功能。C44esmc

C44esmc

從硬件成本來看，掃地機本體的成本高于基站；原材料采購是成本端中的“大頭”，其中控制板、激光頭、電池電芯的成本占比較高。部分高端電源管理芯片、電機和少量CPU需要依賴進口。C44esmc

C44esmc

C44esmc

由此，筆者整理出國產(chǎn)掃地機器人的產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)名錄。C44esmc

（1）上游包括元器件/模組和其他原材料，涵蓋主控芯片、傳感器、PCB、滾刷、邊刷、拖布/水箱、輪子、塵盒/濾網(wǎng)、電池、電機等，這部分成本占比約為40%至80%。上游整體發(fā)展較為成熟，供給充分，當下其價格的波動對行業(yè)利潤有較大的影響。C44esmc

底層芯片按功能分為主控芯片、MCU、PMIC、通信芯片、LED芯片等幾大類。C44esmc

• 主控芯片：涌現(xiàn)了如瑞芯微、全志科技、晶晨股份、恒玄科技等一系列具有代表性的國產(chǎn)廠商，他們多以整體解決方案的形式“打包”給專業(yè)制造廠商，例如石頭自清潔掃拖機器人G10s搭載了全志MR813智能機器人解決方案，等等。
• MCU領域：可謂是眾星云集，既有中國MCU行業(yè)龍頭兆易創(chuàng)新、樂鑫科技等，又有傳統(tǒng)家電廠商的跨界布局，如美的集團已在上海和重慶擁有兩家芯片技術公司，產(chǎn)品涵蓋MCU、IoT等相關領域的芯片技術。
• LED芯片：代表企業(yè)有三安光電、蔚藍鋰芯等，均是國內(nèi)LED芯片主要供應商，LED外延芯片技術水平優(yōu)良，得到制造廠商的認可。
• 電源管理IC：高端部分仍然被海外品牌占領，國產(chǎn)品牌正在加碼追趕。例如，在應用于CPU/GPU領域的大電流DC/DC電源芯片，市場被英飛凌、TI、MPS等海外品牌占據(jù)。晶豐明源DC/DC產(chǎn)品，在2021年已完成客戶驗證，開始進入市場推廣階段。

元器件又可以分為傳感器、激光模組、風機和電池這幾類。C44esmc

• 傳感器：為了讓掃地機器人產(chǎn)生視覺和觸覺，各類傳感器被搭載到小小的機身上。以石頭掃地機器人T7 Pro為例，機身上配備了11種傳感器：雙目視覺傳感器、LDS激光測距傳感器、激光頭壓力傳感器、陀螺儀傳感器、電子羅盤傳感器、懸崖傳感器、塵盒傳感器、灰塵傳感器、沿墻傳感器、回充傳感器、里程傳感器。
• 風機：掃地機器人的清潔能力主要來自于內(nèi)置的風機，風機快速轉動才能保證掃地機器人的吸塵能力強大，而風機是依靠馬達帶動的。所以，風機的品質(zhì)和使用壽命決定著掃地機器人的使用體驗。目前，來自日本的Nidec風機普遍被應用到高端掃地機器人。
• 電池：國產(chǎn)化程度較高的一個環(huán)節(jié)，主要廠商有欣旺達、信泰光學、力嘉電池、德賽電池、比亞迪等等。

值得一提的是激光模組。因激光模組單價高，上游品牌商傾向選擇代理商進行規(guī)模采購，降低成本，提升產(chǎn)品性價比和競爭力，信泰光學為目前掃地機器人行業(yè)頭部激光模組代理商；歡創(chuàng)科技為激光雷達模組供應商（非代理商），主要客戶有石頭科技、追覓等。C44esmc

（2）中游主要是掃地機器人制造商和核心軟件算法方案商，主要負責產(chǎn)品定義設計、工程開發(fā)、工程驗證、生物制造驗證、量產(chǎn)交付維護。C44esmc

制造商的參與者分為專業(yè)廠商（科沃斯、石頭科技、云鯨智能、追覓科技等）、吸塵器廠商（海外品牌Dyson、Shark等）、傳統(tǒng)家電廠商（海爾、美的等）、代工廠（銀星智能、杉川機器人等）四大類。C44esmc

方案商指的是軟件算法方案提供商，現(xiàn)階段方案商主要提供掃地機器人導航方案，包括SLAM導航算法與導航芯片，專業(yè)廠商有樂動機器人、一微半導體等。C44esmc

由于避障AI算法用戶數(shù)據(jù)的積累和機器的深度學習來提升算法準確率，壁壘較高，現(xiàn)階段僅科沃斯、石頭科技等少數(shù)中高端品牌商掌握避障算法的自研能力。C44esmc

（3）下游則是銷售渠道，分線上和線下銷售，涉及京東、天貓以及國美、蘇寧易購、沃爾瑪?shù)取＝K端為消費者。C44esmc

其中，線上渠道是目前中國掃地機器人的主要銷售渠道，2021年線上市場同比增長23%，線下市場僅增長9%。但線下渠道的銷售均價會高于線上渠道，2021年線上渠道銷售均價為2395元人民幣，線下渠道均價則2855元。C44esmc

四個策略掘金下半場

中國已經(jīng)連續(xù)8年成為全球最大的工業(yè)機器人消費國，2020年制造業(yè)機器人密度達到246臺/萬人，是全球平均水平的近兩倍。目標是到2025年，中國成為全球機器人技術創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地。C44esmc

面對新形勢新要求，未來5年乃至更長一段時間，是我國機器人產(chǎn)業(yè)自立自強、換代跨越的戰(zhàn)略機遇期。國產(chǎn)掃地機器人企業(yè)如何抓住這個發(fā)展黃金期？筆者認為有四個策略：C44esmc

1.國家政策扶持，打造技術底層優(yōu)勢C44esmc

2022年1月，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委等15個部門發(fā)布了《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。國家指導政策從核心技術和關鍵器件上提出具體的發(fā)展方向。C44esmc

例如核心技術上，需要加強軟硬結合的實力，涵蓋機器人系統(tǒng)開發(fā)技術、人機交互與自主編程技術、機器人云-邊-端技術等等；關鍵基礎器件上，高性能減速器、高性能伺服驅動系統(tǒng)、智能控制器、智能一體化關節(jié)、新型傳感器、智能末端執(zhí)行器需要往高性能、高品質(zhì)方向提升。C44esmc

2.接近C端，品類+營銷+服務是王道C44esmc

調(diào)查顯示，對于掃地機器人，中國本土消費者決策是出于品類購買，而非品牌購買。大部分消費者并不會深入了解具體的產(chǎn)品特性和差別，購買決策是出于朋友推薦、或者直接購買聽說過的品類，還有一部分來自直播帶貨……所以對于掃地機器人企業(yè)來說，做好營銷或許能獲得先發(fā)優(yōu)勢。C44esmc

比如2005年成立的銀星智能，最初的經(jīng)營模式是服務掃地機器人品牌商的ODM廠商，做整機研發(fā)制造；近年來也成立了市場部，目的是進一步貼近C端了解消費者訴求，因為消費者訴求越來越快、掃地機器人的功能也越來越多，哪一款將成為爆品，已經(jīng)無法靠經(jīng)驗來決策了。C44esmc

3.堅持出海策略，重視品牌塑造C44esmc

國產(chǎn)掃地機器人品牌在海外市場的表現(xiàn)并不遜色于國際品牌。原因一是消費觀念不同，歐美消費者會更希望一款產(chǎn)品解決單一問題，比如地毯的處理或者寵物毛發(fā)的處理，只要企業(yè)深耕某類產(chǎn)品、并能真正解決清潔訴求，歐美消費者便會樂于買單；另一方面是供給側競爭更小，海外市場利潤也會更大。所以，許多國產(chǎn)掃地機器人品牌商會堅持出海策略，憑借海外市場塑造品牌。C44esmc

當然，海外品牌好做，但國內(nèi)市場空間更大。中怡康中國零售數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，2021年中國掃地機器人市場規(guī)模已到達108億元，并超越美國成為全球最大市場，零售額占全球市場32％。所以，不少品牌企業(yè)會將第二戰(zhàn)場放回到國內(nèi)。在國內(nèi)，就需要綜合考量技術底層優(yōu)勢、營銷和服務、規(guī)?；潭冗@三個維度。C44esmc

4.洗牌整合、規(guī)?；l(fā)展成必然C44esmc

掃地機器人市場火熱背后也需要冷靜看待。洗衣機的市場滲透率在達到5%之后，才獲得了爆發(fā)式的增長，而目前掃地機器人市場的滲透率正在拐點上下。有預測認為，2022年Q4之前行業(yè)將迎來一次洗牌，分化更嚴重，也許留下的各家占比會更均衡一些，但同質(zhì)化低價競爭的企業(yè)會被淘汰，小而美的企業(yè)會被頭部企業(yè)整合。因此，如何面對產(chǎn)業(yè)整合，將會成為品牌掌舵者的考驗之一。C44esmc

小結

掃地機器人被視為智慧家庭“入場券”硬件，如何建立自己的生態(tài)圈或進入其它平臺型企業(yè)生態(tài)圈？2022年6月29日，全球領先的專業(yè)電子機構媒體AspenCore將與深圳市新一代信息通信產(chǎn)業(yè)集群聯(lián)合主辦【2022國際AIoT生態(tài)發(fā)展大會】，同期將舉辦 智慧家庭 分論壇，來自亞馬遜云科技、英飛凌、Silicon Labs、杭州地芯、富奧星電子、開鴻智谷等技術專家，將在論壇現(xiàn)場探討全屋智能市場前景機遇。 【一鍵報名】現(xiàn)場與行業(yè)資深人士交流與互動！點擊這里了解大會詳情。C44esmc